Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ и завещательное возложение в нотариальной практике». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Обращаем внимание, что до 1 сентября 2018 года в п. 1 статьи 1139 ГК РФ под завещательным распоряжением понималось возложение обязанности совершить действия имущественного или неимущественного характера, направленных на осуществление общеполезной цели.
Наследование по закону и по завещанию
Должным образом составленное и удостоверенное завещательное распоряжение — бесспорный документ для нотариуса и наследников. Воля умершего — закон, который должен быть исполнен. Наследодатель может передать свое имущество в наследство по завещанию даже не родственнику, учредить наследственный фонд с определенной целью, завещать собственность организации или государству.
И только в отсутствие завещательного документа, либо в отношении незавещанного имущества, может быть применен порядок наследования по закону. Он предусматривает переход собственности умершего наследодателя к его ближайшим родственникам (отец, мать, дети, супруг). По близости родства они разделены на 8 очередей наследования, и каждая последующая очередь призывается в отсутствие правопреемников предыдущей. Если нет родственников, право наследовать приобретают пасынки, отчим, мачеха и иждивенцы умершего, даже когда они не связаны кровным родством.
Таким образом, наследование по завещанию в РФ является приоритетным, а наследование по закону применяется «по остаточному принципу». Оспорить составленный наследодателем документ очень сложно, практически невозможно. Для этого нужно доказать в суде недееспособность, неспособность завещателя руководить своими действиями на момент составления документа, либо принуждение со стороны заинтересованных лиц.
Основные отличия отказа от возложения
Несмотря на некоторую схожесть в определениях легата и завещательного возложения, между этими понятиями присутствует ряд существенных различий:
- по цели – отказ направлен в отношении конкретного человека, а возложение на общеполезные действия;
- исполнителем легата может быть только наследователь, а возложение может осуществить иное лицо, указанное в завещании;
- в отказе действия могут быть только имущественного характера, в возложении имущественного и неимущественного;
- срок подачи искового заявления при неисполнении завещательного отказа – 3 года, по завещательному возложению – неограничен, если условием исполнения не являются обязательства имущественного характера.
Еще одно отличие завещательного отказа от завещательного возложения – круг лиц, имеющий право требовать исполнения завещательного распоряжения, в котором содержится легат. В первом случае таким субъектом может выступать только отказополучатель, а во втором – любой из наследополучателей, исполнитель завещания или иное заинтересованное лицо.
Порядок и процедура завещательного возложения
Завещательное возложение – это процесс передачи прав и обязанностей по завещанию от одного лица к другому. Оно является одним из способов распоряжения имуществом посредством завещания.
Для того чтобы осуществить завещательное возложение, нужно соблюдать определенный порядок и процедуру:
- Составление завещания. Завещатель должен составить завещание в письменной форме. Завещание должно быть подписано собственноручно завещателем или нотариально заверено. Завещание может быть составлено на специальном бланке или на обычной бумаге, но важно, чтобы оно было верно оформлено.
- Установление наследников. В завещании должны быть указаны наследники, которым передается имущество. Завещатель может указать одного или нескольких наследников, а также определить доли, на которые делится наследство.
- Указание условий передачи имущества. Завещатель может установить различные условия передачи имущества. Например, он может определить срок, после которого имущество будет передано наследникам, или указать требования, которым должен соответствовать наследник.
- Нотариальное оформление. Желательно нотариально удостоверить завещание. Это придает ему большую юридическую силу и помогает избежать споров и неоднозначностей при исполнении завещания.
- Хранение завещания. Завещатель должен обеспечить сохранность и доступность завещания. Желательно хранить его в надежном месте и сообщить наследникам или близким лицам о его наличии и месте хранения.
- Исполнение завещания. После смерти завещателя наступает момент исполнения завещания. Наследники или исполнитель завещания должны действовать согласно указаниям, содержащимся в завещании. Однако в некоторых случаях исполнение завещания может быть оспорено.
Вся процедура завещательного возложения должна осуществляться в соответствии с действующим наследственным законодательством и другими нормативными актами, регулирующими данный процесс. При возникновении споров или сложностей рекомендуется обратиться за консультацией к квалифицированному юристу.
Различия между завещательным отказом и завещательным возложением
Завещательный отказ и завещательное возложение являются двумя различными способами распоряжения имуществом после смерти. Они имеют различные цели и правовые последствия. Вот основные различия между ними:
| Завещательный отказ | Завещательное возложение |
| Завещательный отказ позволяет лицу отказаться от наследства. | Завещательное возложение позволяет лицу передать свое имущество наследнику уже при своей жизни. |
| Отказывающийся от наследства не имеет права вмешательства в будущее распределение имущества. | Возлагающий имущество на наследника имеет право изменить или отменить распоряжение в любое время. |
| Завещательный отказ может быть выражен в письменной форме, в соответствии с требованиями закона. | Завещательное возложение обычно требует юридического акта, такого как завещание. |
| Отказ от наследства может быть полным или частичным, исключая определенные части имущества. | Возложение имущества часто ограничено определенным видом имущества или определенными условиями. |
В целом, завещательный отказ используется, когда лицо не желает получать наследство, а завещательное возложение позволяет передать имущество наследнику уже при жизни. Оба способа имеют свои особенности и требуют осторожного изучения и использования советом юриста.
Как происходит завещательный отказ
Завещательный отказ является процессом, когда наследник отказывается от наследства, оставленного ему по завещанию. Это может произойти по разным причинам, таким как отсутствие интереса к наследству, желание избежать налоговых обязательств или предотвратить правовые проблемы.
Для того чтобы совершить завещательный отказ, наследник должен составить специальное письменное заявление, в котором он четко и однозначно указывает, что отказывается от наследства, оставленного в завещании. Такое заявление должно быть передано в суд или нотариальный офис, где оно будет принято и зарегистрировано.
При совершении завещательного отказа, наследник должен быть готов к тому, что наследство будет переходить к другим наследникам согласно закону. То есть, если в завещании указаны другие наследники в случае отказа одного из них, то наследство перейдет к ним.
В зависимости от законодательства каждой страны, есть определенные сроки, в течение которых наследник может совершить завещательный отказ. Если срок пропущен, то отказ будет недействительным и наследник будет считаться принявшим наследство.
Важно отметить, что завещательный отказ может иметь финансовые и налоговые последствия. Поэтому перед его совершением рекомендуется проконсультироваться с юристом или налоговым консультантом, чтобы избежать непредвиденных проблем.
Легатарий также вправе зарегистрировать данное ему право пользования жилым помещением в соответствующем государственном органе.
Если наследник вступил в право наследства, то он обязан выполнить все условия, указанные в документе. Но они исполняются лишь в пределах стоимости имущества, после вычета всех долгов и платежей. Выполнение обязательств станет невозможным, если сумма полученного наследства равна или меньше сделанных выплат.
В нем указывается, что наследник должен исполнить определенные обязательства в интересах отказополучателя. Последним может выступать как гражданин, являющийся правопреемником наследодателя, так и постороннее лицо.
Документ может состоять только из завещательного отказа или быть дополненным любыми другими распоряжениями. Образец завещания должен содержать полные сведения о наследниках и отказополучателях. Если их несколько, то указывается каждый из них. Документ заверяется у нотариуса. Стоимость услуги зависит от региона и соответствует установленным тарифам.
К приравненным к нотариально удостоверенным завещаниям следует отнести и завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках.
Требованиями Гражданского Кодекса установлено, что по наследству могут передаваться не только объекты собственности, но также долговые обязательства и финансовые обременения, которые делятся между наследниками в равной степени. И претендовать только на ценности с отказом от сопутствующих затрат – невозможно. Также допускается отображение специальных условий, соблюдение которых необходимо после получения прав собственности на материальные ценности.
Так, завещательный отказ – это условия, обязательные для выполнения получателем наследства, которые характеризуются выплатой денежных сумм или предоставлением конкретных услуг третьим лицам.
Например: Гражданин К. умер, оставив Завещание. Согласно положениям распорядительного письма, его квартира была передана по наследству его официальной супруге Гражданке О. Но в тексте распоряжения было прописано, что после оформления прав собственности на квартиру, гражданка О. обязана предоставить неограниченное право проживания на квадратных метрах несовершеннолетней дочери гражданина К. до достижения ею 18 лет.
В таком случае гражданка О. сможет получить во владение жилье только, если несовершеннолетний ребенок будет прописан и, будет проживать совместно с ней в наследуемой квартире. Это – завещательное возложение.
В положениях ГК РФ зафиксировано, что завещательное возложение это процесс наследования, при котором присутствуют три стороны:
- завещатель, то есть распорядитель материальных благ;
- получатель средств – непосредственный наследник;
- отказополучатель – лицо (или группа лиц), которым выплачиваются денежные средства или оказываются Услуги наследником.
Энциклопедия судебной практики. Завещательное возложение (Ст. 1139 ГК)
- Пример №1. Завещатель оставляет дом в наследство сестре, но возлагает на нее обязательство — предоставлять 2 комнаты для пользования племяннице в течение 5 лет.
- Пример №2. Наследодатель передал своему брату в качестве наследства дачный участок, но обязал его предоставлять половину земли в пользование сестре.
Основные отличия между завещанием с возложением и завещательным отказом:
- Отказ создается для благополучия конкретного субъекта, а завещательное возложение реализуется для достижения общественно значимой цели.
- Завещательный отказ всегда обладает имущественным характером, в то время как завещание с возложением может быть неимущественным.
- Выполнение отказа могут осуществлять только реальные наследники, а реализация возложения может проводиться исполнителем завещания.
- Законодательство устанавливает срок для выполнения отказа — 3 года. Исполнители возложения могут его реализовать в любое время, ограничения не устанавливаются.
1. Завещательный отказ и завещательное возложение — это воля наследодателя, исполнение которой возлагается на наследника с учётом интересов отказополучателя, прописанных в документе.
2.
Статья 1139. Завещательное возложение
1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 настоящего Кодекса.
3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.
Завещательное возложение и завещательный отказ
Законодательством установлено, что, совместно с завещанием, наследникам переходят долговые обязанности покойного, а также обязанность исполнить требование по передаче каких-либо вещных прав, касаемых наследуемого имущества, или иное поручение в пользу третьих лиц.
Фактически, завещательный отказ – это требование, несущее материальный характер. Лица, по отношению к которым оно осуществляется называются отказополучателями. Иными словами, отказ зовется легатом, а отказополучатели – легатариями.
Завещательное возложение – это возложение на наследника обязанностей по исполнению общеполезной или любой иной, не противоречащей закону, нравственности и правопорядку, цели. Может носить как материальный, так и нематериальный характер. Что касается первого, то к нему предъявляются те же правила, что и к легату, потому как расходы, связанные с ним, не могут превышать стоимость самого наследуемого имущества.
Виды завещательного возложения
На основании ст. 1139 Гражданского Кодекса РФ завещательным возложением считается обязанность наследника или исполнителя завещания осуществить какое-либо общеполезное действие. К неимущественным указам можно причислить:
- обеспечить надлежащий уход за домашними питомцами, которые принадлежали наследодателю;
- не позволять квартирантам проживать на жилплощади завещателя;
- если ушел из жизни общественный деятель, известный писатель или поэт – обеспечить открытие музея в жилом помещении, где проживал покойный;
- опубликовать ранее неопубликованные произведения;
- не вносить изменения в интерьер квартиры умершего;
- установить на могиле завещателя памятник из определенного материала и указанной в распоряжении формы.
К материальной разновидности завещательного возложения относятся:
- требование внести пожертвования в пользу благотворительного фонда;
- указание отдать какие-либо вещи из квартиры наследодателя в определенный музей;
- иные распоряжения материального характера.
По требованиям закона возложение, указанное в завещании, обязательно должно быть выполнено. При этом можно требовать исполнения указаний умершего гражданина в судебном порядке.