Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ и завещательное возложение». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Должным образом составленное и удостоверенное завещательное распоряжение — бесспорный документ для нотариуса и наследников. Воля умершего — закон, который должен быть исполнен. Наследодатель может передать свое имущество в наследство по завещанию даже не родственнику, учредить наследственный фонд с определенной целью, завещать собственность организации или государству.
Наследование по закону и по завещанию
И только в отсутствие завещательного документа, либо в отношении незавещанного имущества, может быть применен порядок наследования по закону. Он предусматривает переход собственности умершего наследодателя к его ближайшим родственникам (отец, мать, дети, супруг). По близости родства они разделены на 8 очередей наследования, и каждая последующая очередь призывается в отсутствие правопреемников предыдущей. Если нет родственников, право наследовать приобретают пасынки, отчим, мачеха и иждивенцы умершего, даже когда они не связаны кровным родством.
Таким образом, наследование по завещанию в РФ является приоритетным, а наследование по закону применяется «по остаточному принципу». Оспорить составленный наследодателем документ очень сложно, практически невозможно. Для этого нужно доказать в суде недееспособность, неспособность завещателя руководить своими действиями на момент составления документа, либо принуждение со стороны заинтересованных лиц.
Завещательное возложение — один из видов дополнительных завещательных распоряжений (наряду с завещательным отказом).
Завещательное возложение — содержащееся в завещании указание, возлагающее на определенных наследников исполнение определенных действий (например, содержать оставшихся после него домашних животных).
Завещательное возложение – вид завещательного распоряжения, возлагающее на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей (статья 1139 ГК РФ).
Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Завещательный отказ — что это такое и в чем суть
Завещательный отказ – это возложение на наследника любого рода обязательств в пользу отказополучателей, при этом данный отказ может иметь ограничения по времени, указанные завещателем. В качестве отказополучателей могут выступать любые лица.
Суть завещательного отказа заключается в:
- Возврате долга завещателя;
- Передаче некоторых предметов или вещей;
- Предоставление возможности пользоваться имуществом;
- Использовать Наследство в общеполезных целях;
- Выплате получателю отказа определенной суммы денег;
- Оказание получателю определенных видов услуг, предусмотренных завещанием.
- В общих чертах наследник стает должником, по волеизъявлению завещателя.
Завещательное возложение и завещательный отказ
Законодательством установлено, что, совместно с завещанием, наследникам переходят долговые обязанности покойного, а также обязанность исполнить требование по передаче каких-либо вещных прав, касаемых наследуемого имущества, или иное поручение в пользу третьих лиц.
Фактически, завещательный отказ – это требование, несущее материальный характер. Лица, по отношению к которым оно осуществляется называются отказополучателями. Иными словами, отказ зовется легатом, а отказополучатели – легатариями.
Завещательное возложение – это возложение на наследника обязанностей по исполнению общеполезной или любой иной, не противоречащей закону, нравственности и правопорядку, цели. Может носить как материальный, так и нематериальный характер. Что касается первого, то к нему предъявляются те же правила, что и к легату, потому как расходы, связанные с ним, не могут превышать стоимость самого наследуемого имущества.
Виды завещательного возложения
На основании ст. 1139 Гражданского Кодекса РФ завещательным возложением считается обязанность наследника или исполнителя завещания осуществить какое-либо общеполезное действие. К неимущественным указам можно причислить:
- обеспечить надлежащий уход за домашними питомцами, которые принадлежали наследодателю;
- не позволять квартирантам проживать на жилплощади завещателя;
- если ушел из жизни общественный деятель, известный писатель или поэт – обеспечить открытие музея в жилом помещении, где проживал покойный;
- опубликовать ранее неопубликованные произведения;
- не вносить изменения в интерьер квартиры умершего;
- установить на могиле завещателя памятник из определенного материала и указанной в распоряжении формы.
К материальной разновидности завещательного возложения относятся:
- требование внести пожертвования в пользу благотворительного фонда;
- указание отдать какие-либо вещи из квартиры наследодателя в определенный музей;
- иные распоряжения материального характера.
По требованиям закона возложение, указанное в завещании, обязательно должно быть выполнено. При этом можно требовать исполнения указаний умершего гражданина в судебном порядке.
Как составить документ?
Правила оформления возложения аналогичны правилам написания завещательного документа. Гражданин, имеющий намерение составить завещание с возложением, должен предъявить:
- паспорт гражданина РФ;
- правоустанавливающие документы относительно имущества из наследственной массы.
Особенности составления завещания зафиксированы в ст. 1118-1129 гл. 62 ГК РФ. Необходимо соблюдать следующие условия:
- дееспособность завещателя не вызывает сомнений;
- документ оформляют в письменном виде на основании требований закона;
- завещатель обладает правом распоряжения в отношении имущественных объектов, указанных в документе;
- завещание было заверено нотариусом.
Наследодатель может оставить указание на выполнение определенных действий после его смерти. Основными моментами при установлении возложения являются:
- в качестве возложения рассматриваются действия исключительно общеполезного характера – материальные и нематериальные;
- исполнять волю умершего может любой наследник вне зависимости от варианта наследования;
- выполнить условия возложения может и исполнитель завещания, если ему для этого было выделено какое-либо имущество.
Начиная с 01.09.2021 г. список случаев, когда можно составить возложение, существенно расширен. Допустимы любые законные цели, а не исключительно общеполезные. К примеру, организация похорон завещателя. Документ составляется в письменном виде.
Исполнение начинается после открытия наследства.
Документ необходимо оформлять в нотариальной конторе. Нет строго установленного порядка его составления. Требуется включить следующую информацию:
- личные сведения о наследодателе;
- данные его паспорта;
- адрес проживания завещателя;
- список распоряжений, которые должны быть исполнены после его смерти;
- сведения об исполнителе и его обязательства;
- отметка о том, что нотариус ознакомил завещателя с требованиями ст. 1149 ГК РФ;
- дата составления бумаги.
Наиболее распространенными требованиями возложения являются:
- уход за домашними животными после смерти хозяина;
- забота об экземплярах коллекций;
- внесение средств для обучения ребенка из малообеспеченной семьи;
- выплата премий, если покойный являлся спонсором каких-либо проектов;
- оплата лечения пожилых людей в специальных медицинских организациях;
- спонсирование образовательных или исследовательских программ.
Оформляют 2 экземпляра документа, один из них хранится у нотариуса. Обязательным требованием является подпись наследодателя. Наследодателю необходимо четко обозначить свою волю. Документ должен быть составлен юридически грамотным языком, не содержать двусмысленных выражений.
Пример составления возложения можно найти в интернете.
Что можно оставить по завещанию
Завещать можно любое имущество: деньги, драгоценности, машины, недвижимость и другое. Также наследникам передаются имущественные права и обязанности: например, обязанность продолжать выплачивать ипотечный кредит завещателя, если наследуемая квартира куплена по ипотеке.
Часто в завещаниях используют формулировку «все имущество, которое окажется мне принадлежащим». В этом случае завещателю при жизни не приходится всякий раз переписывать документ, когда меняется состав имущества — например, приобретена другая квартира.
Завещатель может передать один и тот же предмет собственности (например, недвижимость) нескольким наследникам и, если захочет, указать доли каждого из них. Если в завещании доли не будут указаны, то имущество разделят между наследниками поровну.
Кто такой исполнитель завещательного возложения?
Исполнитель завещания или душеприказчик – это человек, которому наследодатель поручил исполнить завещание или его часть. Это не обязательно лицо, входящее в число наследников.
Исполнитель может выразить свое согласие на исполнение завещания одним из следующих способов:
- собственноручная подпись в тексте завещания;
- оформление приложения к завещательному документу с выражением согласия;
- подача заявления о согласии нотариусу, ведущему наследственное дело;
- фактическое начало исполнения завещания в течение месяца со дня смерти наследодателя.
Полномочия исполнителя перечисляются в завещании. Они удостоверяются свидетельством, которое оформляется в нотариальной конторе. Форма этого документа установлена законодательно.
Для выполнения воли наследодателя исполнитель обязан принять меры:
- обеспечение перехода имущества к наследникам;
- охрана или управление имуществом в интересах наследников;
- получение денег и иного имущества для дальнейшей передачи наследникам;
- исполнение возложения;
- требование выполнения завещательного отказа;
- требование выполнения возложения от наследников.
Расходы, связанные с исполнением завещания, оплачиваются из наследственной массы. Таким образом, она будет уменьшена для наследников.
Привлечение исполнителя немного осложняет ход наследственного дела. Эта сторона не может быть не принята во внимание.
Предусмотрены ли какие-то временные ограничения для осуществления завещательного возложения?
Нет, законом этот пункт не предусмотрен. Это значит, что завещательное возложение может быть неограниченным по времени исполнения.
Например, если завещатель выставил требования о том, что наследник, принимая его имущество, должен осуществлять уход за комнатными растениями или домашними животными, то он должен будет делать это на постоянной основе.
В противном случае заинтересованные лица имеют право подать иск в суд за неисполнение требований завещателя.
Завещание составляется только в письменной форме и требует нотариального удостоверения. является письменной сделкой, которая кроме прочего требует нотариального удостоверения. В случаях установленных в законе завещание может быть удостоверено другими должностными лицами: консулом, специалистом в органе местного самоуправления.
К нотариальному удостоверенному завещанию приравнивается:
— завещание, удостоверенное главным врачом, дежурным врачом лечебного учреждения в котором на лечении находился завещатель;
— руководителем домов инвалидов, домов престарелых, госпиталей;
— капитанами судов во время плавания завещателя;
— начальниками экспедиций, если завещатель находится в арктической и иной экспедиции;
— командирами воинских частей, если в пунктах дислокации воинской части нет нотариуса завещания военнослужащих, членов их семей и гражданских лиц, работающих в этих частях;
— начальником учреждения мест лишения свободы, завещания составленные гражданами отбывающими наказание в этом учреждении.
К составлению завещанию, приравненному к нотариальному предъявляются определенные требования:
1) Завещание должно быть подписано завещателем в присутствии названных должностных лиц.
2) При удостоверении такого завещания должен присутствовать свидетель, который то же подписывает завещание.
3) Завещание, удостоверенное указанными должностными лицами, и подписанное свидетелем, должно быть направлено нотариусу по месту жительства наследодателя, через органы юстиции, как только появится такая возможность.
4) Завещание на денежные средства в банке или иной финансовой организации может быть сделано путем составления завещательного распоряжения, которое удостоверяется служащим банка, имеющим на это право. Как и обычное завещание, завещательное распоряжение может быть отменено или изменено.
Завещательное возложение
Завещательный отказ следует отличать от завещательного возложения. Завещательное возложение как и завещательный отказ устанавливается только в тексте завещания, является по своей сути обременением наследников по завещанию, законом предусмотрены последствия за неисполнение завещательного возложения.
В отличие от завещательного отказа завещательное возложение наследник должен совершать определенные действия имущественного характера не в отношении конкретных физических или юридических лиц, а действия, носящие общеполезный характер, направленные на удовлетворение потребностей граждан, носящих культурное, научное, образовательное значение. Примером завещательного возложения может служить завещание коллекционера, обязывающее наследника делать выставки унаследованной коллекции. То есть, при завещательном отказе нет лица, которое могло бы требовать от наследника обязательного исполнения завещательного возложения.
Кроме того, завещательное возложение в отличии от завещательного отказа может носить как имущественный так и неимущественный характер. Исполнителями завещательного отказа могут быть как наследники, так и исполнитель завещания, который может не быть наследником.
В ст.1139 ГК РФ специально оговорено одно из завещательных возложений, а именно возложение обязанности на наследников содержать домашних животных и осуществлять за ними уход.